1 、汽車裝備業(yè)的發(fā)展趨勢

在裝備制造業(yè)的細(xì)分行業(yè)里，汽車裝備制造業(yè)是一個(gè)重要的子行業(yè)。按照工藝劃分，汽車裝備可分為沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大類自動(dòng)化設(shè)備?？焖僭鲩L的汽車工業(yè)固定資產(chǎn)投資給沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大類自動(dòng)化設(shè)備帶來了巨大的市場空間，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國整車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資中一般有50%以上用于購買制造裝備。

按歷年《中國汽車工業(yè)年鑒》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)每年汽車工業(yè)新增建設(shè)投資規(guī)模在800-900億元左右。雖然2011年受到國家宏觀調(diào)控收緊、鼓勵(lì)政策退出等不利因素影響，我國汽車產(chǎn)銷增速大幅回落至不足3%，但由于城市化進(jìn)程的不可逆轉(zhuǎn)、人均GDP的增長、公路建設(shè)里程增加等因素，人們生活方式逐漸發(fā)生變化，駕車出行已成為人們出行的一種重要方式。目前與國際平均水平對(duì)比，我國人均汽車保有量仍較低，因此未來幾年汽車工業(yè)將保持高位穩(wěn)定增長，保持積極發(fā)展的基本態(tài)勢，這保證了汽車裝備業(yè)未來的市場發(fā)展空間。預(yù)計(jì)未來幾年隨著國內(nèi)汽車工業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，與汽車生產(chǎn)配套的我國汽車裝備業(yè)將繼續(xù)維持迅速發(fā)展的態(tài)勢。

按照經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，汽車工業(yè)的設(shè)備投資要占整體固定投資的50%左右，因此據(jù)汽車工業(yè)歷年固定資產(chǎn)投資規(guī)模估計(jì)，未來五年，平均每年通過汽車工業(yè)投資為汽車裝備業(yè)帶來的市場需求將達(dá)到460-600億元左右，市場空間巨大。

中國汽車裝備業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段，即上世紀(jì)50年代以蘇式設(shè)備為代表的階段，上世紀(jì)六七十年代以組建二汽（現(xiàn)東風(fēng)汽車公司）為代表的國產(chǎn)設(shè)備階段，上世紀(jì)八十年代中期以來開始引進(jìn)西方國家設(shè)備階段。從上世紀(jì)九十年以來，以德國和日本設(shè)備為主的西方國家設(shè)備在我國汽車裝備領(lǐng)域開始逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。

從市場需求的角度來看，中國汽車市場短短的十幾年時(shí)間迅速成長為全球規(guī)模最大的汽車市場，但是要想成為真正的汽車工業(yè)強(qiáng)國，不能僅停留在使用國外設(shè)備的階段，中國汽車裝備工業(yè)必須從目前以國外裝備和國外專業(yè)公司為主導(dǎo)的階段，上升到國內(nèi)裝備為主的自主創(chuàng)新層次，從而帶動(dòng)整個(gè)汽車相關(guān)工業(yè)的發(fā)展，成為真正的汽車工業(yè)強(qiáng)國。

目前我國已出現(xiàn)了一批專業(yè)的自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商，它們已經(jīng)能生產(chǎn)或合作生產(chǎn)大部分自動(dòng)化涂裝裝備，能夠滿足汽車制造、工程機(jī)械等行業(yè)領(lǐng)域?qū)ν垦b裝備產(chǎn)品的需求。在這批企業(yè)中，還出現(xiàn)了機(jī)械四院、機(jī)械九院和東風(fēng)設(shè)計(jì)院等少數(shù)有較強(qiáng)自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力的單位，它們憑借擁有自主設(shè)計(jì)能力和行業(yè)客戶資源，其汽車自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力已與國外涂裝專業(yè)公司接近。在汽車生產(chǎn)的自動(dòng)化涂裝裝備制造領(lǐng)域，如平原非標(biāo)、常州驃馬等規(guī)模較大的自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商通過不斷的技術(shù)積累與資金投入，也逐步具備了自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)能力與整體方案解決能力。雖然自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)的高端市場仍被行業(yè)巨頭如德國杜爾等所把持，但中低端市場正逐漸被國內(nèi)規(guī)模較大的自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商占據(jù)。特別是近幾年，國內(nèi)發(fā)展迅猛的自主品牌汽車廠商因更新產(chǎn)品與擴(kuò)大產(chǎn)能，對(duì)涂裝生產(chǎn)線需求旺盛，為國內(nèi)規(guī)模較大的自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)廠商提供了更加廣闊的市場空間。

從汽車生產(chǎn)廠商的角度來看，隨著國內(nèi)汽車市場競爭加劇，汽車裝備的價(jià)格將成為汽車生產(chǎn)廠商投資建廠較為關(guān)注的成本因素之一，因此降低設(shè)備采購價(jià)格、汽車裝備的國產(chǎn)化日益成為汽車生產(chǎn)廠商的迫切要求，這也是國內(nèi)汽車制造企業(yè)生存競爭的需要，采用國產(chǎn)的汽車生產(chǎn)自動(dòng)化裝備替代進(jìn)口裝備在較長時(shí)間內(nèi)將是汽車工業(yè)發(fā)展的主要趨勢。

2、汽車涂裝裝備業(yè)的發(fā)展概況、趨勢

作為汽車生產(chǎn)自動(dòng)化裝備的重要組成部分，汽車涂裝裝備的專業(yè)化生產(chǎn)始于二十世紀(jì)初。美國福特汽車公司建立了全球第一條汽車流水生產(chǎn)線，英國海登公司為其配套建設(shè)了汽車涂裝系統(tǒng)。此后汽車涂裝裝備伴隨著汽車工業(yè)的發(fā)展也逐步發(fā)展起來，由早期的簡單機(jī)械設(shè)備逐漸發(fā)展到現(xiàn)在高度自動(dòng)化、智能化的設(shè)備。我國汽車涂裝裝備行業(yè)的發(fā)展可分為三個(gè)階段，第一個(gè)階段是二十世紀(jì)五十年代到六十年代，屬于起步階段，主要是建設(shè)一汽的過程中引進(jìn)前蘇聯(lián)的車身涂裝系統(tǒng)工藝。第二個(gè)階段是二十世紀(jì)七十年代，我國科技人員先后自主開發(fā)了陽極電泳涂裝和“濕碰濕”噴涂面漆等工藝技術(shù)并加以應(yīng)用。七十年代后期建成的第二汽車制造廠車身涂裝系統(tǒng)，集當(dāng)時(shí)國內(nèi)車身涂裝技術(shù)之大成，標(biāo)志著中國汽車涂裝全面進(jìn)入陽極電泳階段。第三個(gè)階段是二十世紀(jì)八十年代之后，尤其是1986年長春一汽、上海大眾等公司引進(jìn)國外技術(shù)、開展大規(guī)模技術(shù)改造之后。國外的德國杜爾、德國艾森曼、日本大氣社、日本帕卡、日本得立鼎等專業(yè)汽車涂裝公司隨著國外汽車廠商與國內(nèi)的合資生產(chǎn)而進(jìn)入國內(nèi)，它們?yōu)橹袊囃垦b業(yè)帶來了先進(jìn)的技術(shù)和工藝，帶動(dòng)了國內(nèi)汽車涂裝業(yè)的發(fā)展，在與國外汽車涂裝專業(yè)公司的交流和學(xué)習(xí)中，中國汽車涂裝業(yè)迎來了飛速發(fā)展的階段。

在引進(jìn)、消化和吸收國外先進(jìn)的涂裝技術(shù)基礎(chǔ)上，中國汽車涂裝裝備迅速縮短了與國外先進(jìn)技術(shù)在中小批量自動(dòng)化生產(chǎn)線上的差距，中國汽車涂裝裝備供應(yīng)商陸續(xù)掌握了浸式磷化處理、陰極電泳涂裝、水旋式噴漆室等技術(shù)工藝。

3、汽車涂裝裝備業(yè)的市場狀況

目前，汽車涂裝裝備業(yè)內(nèi)最具影響力的企業(yè)主要有德國杜爾、德國艾森曼、日本大氣社、日本帕卡等國外專業(yè)汽車涂裝公司，國內(nèi)多條高規(guī)格和大規(guī)模的汽車涂裝生產(chǎn)線的規(guī)劃設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)均由上述幾家國外公司承攬；國內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)先者主要是機(jī)械四院、機(jī)械九院、東風(fēng)設(shè)計(jì)院和以平原非標(biāo)為代表的涂裝專業(yè)公司。國內(nèi)企業(yè)與國外公司的差距主要體現(xiàn)在大規(guī)模自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)集成能力和關(guān)鍵核心部件的制造生產(chǎn)上，現(xiàn)階段國內(nèi)企業(yè)主要通過與上述國際廠家加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作來學(xué)習(xí)彌補(bǔ)差距。

4、汽車涂裝裝備行業(yè)市場化程度

整體而言，國內(nèi)汽車涂裝業(yè)所從事的業(yè)務(wù)可分為自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試業(yè)務(wù)和涂裝系統(tǒng)工藝單元的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試兩大類。德國杜爾、德國艾森曼和日本帕卡、日本大氣社、日本得立鼎等國外涂裝專業(yè)公司和國內(nèi)機(jī)械四院、機(jī)械九院、東風(fēng)設(shè)計(jì)院等專業(yè)設(shè)計(jì)院主要從事自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試業(yè)務(wù)（其中的制造、安裝等業(yè)務(wù)主要外包給涂裝設(shè)備企業(yè)等合作方來完成）；其他不具備設(shè)計(jì)規(guī)劃能力的涂裝設(shè)備制造企業(yè)通常只從事涂裝系統(tǒng)工藝單元的制作、安裝業(yè)務(wù)。平原非標(biāo)等行業(yè)領(lǐng)先的涂裝設(shè)備企業(yè)在長期從事涂裝系統(tǒng)工藝單元的制作、安裝業(yè)務(wù)過程中也具備了自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)能力，因此可以同時(shí)從事上述兩種業(yè)務(wù)。

在自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試業(yè)務(wù)市場上，國外涂裝公司和國內(nèi)設(shè)計(jì)院、國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)著主要的市場份額，該領(lǐng)域的公司主要包括德國杜爾、德國艾森曼、日本帕卡、日本大氣社、日本得立鼎等，國內(nèi)主要有機(jī)械四院、機(jī)械九院、東風(fēng)設(shè)計(jì)院、平原非標(biāo)等。各家企業(yè)均有長期合作的業(yè)務(wù)伙伴和擅長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，因此該類業(yè)務(wù)的市場競爭壓力相對(duì)來說較小，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，利潤空間較大，呈現(xiàn)出規(guī)模效應(yīng)的特點(diǎn)。

在涂裝系統(tǒng)工藝單元設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試業(yè)務(wù)市場上，國內(nèi)從事該業(yè)務(wù)的公司為100多家收入規(guī)模較小的設(shè)備制造企業(yè)，主要依賴于客戶提供技術(shù)圖紙進(jìn)行設(shè)備制造及安裝，該類型業(yè)務(wù)市場化程度高，競爭激烈，利潤空間小，呈現(xiàn)充分競爭的市場特點(diǎn)。---轉(zhuǎn)自普華有策